保険相談の流れ

現在ご加入の保険が
将来の自分に合っている保障か
確認することは、とても大切です。

ご相談前のチェックポイント

一般的には1~2時間×1~3回のご相談となります。 
※ご相談内容によって時間・回数は異なります。 ※契約は強制ではございません。

ご相談の流れ

「ご予約」まずは、0120-225-833にお電話を。

今の保険やご家族のことなど、お話をお聞かせ下さい。

伺ったお話から最適な保険の形を探ります。

足りない保険があれば、ご提案させて頂きます。

ゆっくりとご検討下さい。

「ご契約のお手伝い」これからも末永く、ご家族の保険のことはお任せ下さい。

STEP 1

現在の状況・将来についてご確認。

結婚・出産・お子様の独立・退職などのライフイベントをお伺いします。お客様が保険のことで今気になる事・今後気になりそうなことを何でもご相談ください。そのうえで将来の計画や夢などについてお伺いします。
また、現在ご加入中の保険がある場合は、そちらの保障内容もご説明させて頂きます。
保険証券をお持ち頂くと、具体的なご説明をさせて頂けます。

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STEP 2

お客様の状況に最適な保障を考えます。

お客様の家族構成や職業等をふまえて、これから必要な保障を考えます。いつ・どのくらいの保障を準備しておけばいいのか、優先順位をもってご提案いたします。
多くの商品からお客様の状況にあった保険をご案内させて頂きます。ご加入中の保険がある場合は、過大な保障や不足している保障がないか、検証します。その結果改善することが無ければ、商品の価値をご説明の上、そのままの継続をお勧めいたします。
無理な勧誘は致しませんので、ご安心ください。

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STEP 3

現在の保障内容との違い、ご提案内容を丁寧にご説明します。

保険のご加入を検討される場合は、分かりやすい資料を使って、現状把握と、なぜこのような提案をさせて頂くかをご説明させて頂きます。

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STEP 4

ゆっくりとご検討下さい。

無理な勧誘は一切致しません。また、不明点がある場合、ご納得頂けるまで何度でもご説明させて頂きます。
ご来店・訪問いずれでもお客様のご要望に応じて対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。

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お気軽にお電話にてお問い合わせください。0120-225-833

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